市场洞察｜2024年中国女士内衣行业全景图谱
发布时间：2024-07-08
行业发展历程：呈现全渠道融合态势
中国女士内衣行业发展历史悠久，自秦汉时期起已有 " 抱腹、心衣 " 等内衣品类，发展至现代，中西服制开始融合，对内衣面料要求提升，逐渐形成了面料质地柔软，吸汗透气，穿着舒适，贴身合体，还能充分展现完美曲线的文胸产品。从销售渠道维度分析现代中国女士内衣行业发展历程。现代以来，我国女士内衣行业早期以百货商场自营的文胸专区为主，随着内衣品牌化趋势，逐步向百货商场联营的品牌专柜转型，辅以连锁商超渠道的布局。面对购物中心对消费客流的强势吸引，内衣品牌尝试布局购物中心独立门店，但是转型成效较弱，商超亦作为品牌试水新市场的选择而并存。内衣品牌和电商渠道互相成就，而随着流量红利减弱和线下体验价值凸显，目前及未来较长时间内内衣零售渠道将呈现出全渠道融合态势。
行业政策背景：政策加持，引导行业健康发展
中国女士内衣行业属于纺织服装行业，2009-2023年12月间，我国工信部、国家发改委及财政部等相关部门先后出台了相关行业标准、财政政策、税收政策、投资鼓励政策等以支持和保障纺织服装及内衣行业的健康发展。
内衣行业线上线下逻辑迥异。受制于每家店铺可以辐射的范围限制，线下的人气单品内衣几年下来总计卖到百万件就属于非常喜人的成绩了。综合来看，线上内衣品牌采用密集轰炸战术，重点主推一个产品，爆品驱动 ; 线下内衣品牌则是规模效应，薄利多销，在空间有限的门店里满足尽可能多的使用场景。但相比而言，线下的成交率更真实。在导购足够专业的前提下，线下门店的成交率大多在80%以上。反观线上，女士内衣产品的直播退货率高达30%。数据的参差跟内衣的品质关系不大，依然在于是否合身。受益近几年女子运动健身持续普及，国内外运动大牌纷纷加码相关运动健身 SKU开发投放，其中运动文胸及瑜伽裤作为重要品类，品牌方及供应链持续推动相关商品创新开发及生产，根据天猫平台对近五年来运动品类销售增长率统计数据，运动内衣品类增长率达到13%，位列第二。而运动健身SKU的产品教育也会拉动消费者对舒适、健康的需求，据TMIC《运动文胸市场趋势报告》，除 55%的单纯运动场景外，45%的消费者在休闲场景亦穿着运动文胸。因而前瞻推断，功能性内衣消费需求将持续增长，而随着运动支撑要求、面料要求的提升，内衣生产企业技术储备转化速度也将逐渐提升。
2017年至 2022年，中国女士内衣行业整体市场规模处于波动增长的状态。其中，2017年至2019年三年平均增长率超过6%。2020年受新冠疫情影响，市场规模同比下滑9.5%。2021年，经济复苏态势明确，市场规模回暖，同比增长12.1%。然而，2022年全球经济发展趋势不明朗，叠加国际地缘政治冲突、全球多地疫情反复等原因，消费市场遇冷，作为强消费属性的商品，内衣市场受影响出现下滑，当年市场规模为1666亿元。结合2023年中国纺织服装海关贸易数据，前瞻预计本年度中国市场规模有望回暖，达到1703亿元。
从企业分布来看，目前我国女士内衣竞争者主要分布在珠三角、长三角以及北京。其中，北京的市场竞争者主要有爱慕、Ubras、华歌尔 ( 中国 ) 等 ; 长三角的市场竞争者主要是益民集团、龙头股份、NEIWAI 内外、迅销 ( 中国 ) 等 ; 珠三角的市场竞争者主要是汇洁股份、都市丽人、蕉内等。从竞争者属性来看，三地新兴线上零售商与传统线下零售商的协同发展均布局较为完善。
